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讨论:中秋结束鸡蛋价格会跌破三元吗?

楼主:禽业速递 时间:2018-08-04 15:18:40


  回顾今夏的鸡蛋行情,是否和预期一致?前期有关8月存栏的“压力预言”是否实现?又能否逆转?


  首先,我想跟大家介绍一下蛋鸡行业,行业大概是现在3500亿年产值。


  种禽环节,还有包括兽药,设备,大概有1000亿左右的产值,蛋鸡的养殖环节,还有鸡蛋的贸易、销售和深加工,所以加起来大概3500亿。


  从鸡产蛋讲,我们讲每年是2800万吨左右的产量。在90年代的时候,那个时候产量相对比较大。首先是人口的红利,相对来讲经济的高速增长,鸡蛋作为人均量是在增长的,最近几年基本上属于比较好的一个增长。


  这个行业,农民散养少一点,但是作为专业的养殖,这块是非常多的,有几十万家,以养鸡为主业的农户,全国有四五十万家,还有是大型的专门做鸡蛋贸易的贸易商,还有是一些深加工的企业,深加工是像蛋清等等这些深加工产品,还有像月饼、烘培、面包。


  从全国蛋鸡行业分布,聚集在东部人口密集的地方为主。我们看到一直是从黑龙江,一直往南走,走到广东,东部的靠海这块,全部是养殖的,再加上中间一块,从江苏到安徽,河南、湖北,还有四川,这些都是传统养殖的地方。


  这里有一些特点,有十个省主产区的产量占了前面产量的78%,另外一个是有些地区与销售相比,像广东省,它的产量非常少,需求量非常大,所以是净流入的地区,除了广东还有北京、上海、浙江。


  其次,我们看看鸡蛋,主要的消费是怎么样的情况。


  再说一下深加工这块,占比重很小,主要最大的一块消费是家庭消费,老百姓餐桌上,自己在家做饭的消费,占了鸡蛋所有销量的53%,超过一半。


  第二块是户外消费,主要是去餐馆,还有单位、学校的食堂这些消费,占了28%。


  另外是烘培消费,烘培消费实际上是粗加工,就像神丹牌鸡蛋,这种是把鸡蛋一些简单的清洁处理,然后打一层膜。还有深加工,把它做成像咸蛋、皮蛋、五花蛋,还有面包烘培占了25%。


  鸡蛋大家看到,它是不是刚性需求的产品,基本上主要是家庭消费,跟收入没有太大关系。


  对于户外消费,比如经济环境好,在过去GDP增长10%以上的时候,大家去餐馆吃饭、宴请,这些都会比较多,经济下滑以后,这块明显减少,特别像中央八项规定以后,这种特别是宴请的浪费性的需求就下降了。


  鸡蛋加工企业开工率比较高,但是鸡蛋价格比较高的时候,目前来讲很难把这些价格转嫁到消费者上,鸡蛋价格在4.5元以上,很多加工企业会建厂,很快基本上卖掉。所以这块弹性还是比较大的。


  然后,介绍一下我们今年对蛋鸡行业调研情况。


  从五月份到八月份,从北方的辽宁到北京,然后到河北、河南、湖北、山东,一直到广东,连续做了四次市场调研。


  五月份在河北做的调研,这里看到蛋鸡养殖同比增长数非常多,达到百分之二三十的增加,包括一些跟养殖相关,像鸡笼一些设备的销售。今年比较大的问题是成本增加。


  我们在河北采访一家比较有代表性的企业,它的代表性是因为它在全国的销售行业是非常多的,它把全国分成十个销售大区,主要是种鸡鸡苗,销售期的变化,能够准确的反应出来。


  这里看到全国整体来讲,是在增加的,增加比较大。但是各个地区的增速是一样的,有些传统的产区,像环保等等,增量比较小,特别是以前没有试过以前的亏损,没有什么负担的,然后上鸡上得很快,整体来讲大幅度增加,这个也是验证了今年鸡的存量很快,增长的一个指标。


  还有我们看到,山东企业,还有大商所的交割库,这里看到有一些分歧,他们的变化是原来种鸡,种鸡质量比较差,青年鸡三个月左右的鸡,一个到两个月可以直接下蛋,小鸡要五个月孵化。


  能够看到前一段时间的价格起来了以后,就不愿意等五个月再卖鸡蛋了,宁愿直接买那种青年鸡,能够更快的把鸡蛋放出来。这个时候当时看是比较疯狂的上鸡苗,包括订鸡,已经订到十月份。


  北京是全国最主要的销区之一,北京也是全国鸡蛋行业定价的主要风向标。


  基本上判断,市场上看到的,大鸡蛋小鸡蛋,如果鸡蛋上市,小鸡比较多,这些小的还会逐渐变成大的,这个对市场供应是比较大的,因为小鸡蛋和大鸡蛋,小鸡蛋是40克到50克,大的鸡蛋是70克。中鸡蛋的产量比小鸡蛋多1/3。


  在五月份预测八月份会是4块钱的高价格,回过头来看,今年高价是8月底多9月初。


  中秋鸡蛋销售来讲,批发包括做月饼、蛋糕,在节前大概一个半月到两个月,真正的需求是7月中旬的时候开始,如果商超零售端大家去商场促销,卖鸡蛋,这种的话,应该是节前10天开始。所以最近这两个礼拜鸡蛋的价格上升,基本上商超会全面启动,到现在为止,今天的价格是在产区基本上4块钱左右,销区像广东各地不一样,大概有4.4到4.6块钱。


  辽宁主产区,一个是在锦州黑山,一个是在大连周边,旅顺。生产是在沈阳,这几家基本上现在回过头来看,还是非常准确的,基本上4块钱左右,这个辽宁还是有非常多的支持。去年可能是在4.8、4.9元,但是今年达到这个高点,基本上最后一天市场零售价都差不多。


  再看一下,蛋鸡行业的一些主要的数据。


  八月份的数据看到,蛋鸡存量在12.46亿只,跟7月份比略有下降,环比下降了0.32%,但是跟去年同比比较,增加了接近13.96%,这里面为什么是在有一些略微的变化,实际上目前在我们看到的,每个月都会有新开的蛋鸡,上个月没产蛋,这个是从吉林资料来的。


  另外一个在总蛋鸡减少,高龄母鸡,当吃饲料的时候,超过下蛋的产量的话,8月份整体来讲淘汰量超过基本的量,整体会有一个略微的影响。


  另外一个指标,后备鸡,这里面看到的是有一个大幅的下降的趋势。同比有一个30%多的增加,为什么下降呢?


  今年的情况,我们在上半年的时候,有一段时间是属于比较好的,另外一个原因是因为玉米(1465, 7.00, 0.48%)饲料的成本幅度下降,所以上鸡的时候是非常疯狂。


  但是到七月份,我们说传统的旺季开始涨价的时候,今年出现的情况,7月份比6月份价格低,这是十几年来的统计数据第一次看到的。7月份预期涨价没来,对很多原来想上的鸡苗就不上了,或者是推迟订单或者取消订单,出现了这样的情况。8月份鸡的产量,比7月份下滑。


  这里面我们看目前鸡的不同状态,从后备鸡到中蛋蛋鸡到大蛋的蛋鸡,从这里面推算出来未来的鸡蛋产量,未来会怎么样。


  这个和未来的供应是有一个数据,现在看到一个结果,大蛋鸡占质量非常大,也就是说目前来讲,供应压力很大,因为都是产蛋度非常高,市场供应非常大。


  在10月份到11月份是需求的淡季,过了以后,到1月份到12月下旬开始,进入到需求的旺季,我们可以测算目前的鸡会不会在春节前淘汰,如果在12月份前后淘汰的话,那个时候就发现蛋鸡存栏会有比较大的减少。但是需求在那个时候开始,这个时候供需的变化就会比较大。


  我们说国家一直在提供给侧改革,在蛋鸡的环节上,我们是看不到有什么效果,供给侧改革一般是在行业出现亏损的情况下做的事情。


  蛋鸡养殖,从2011年到现在,整整五年时间,基本上是处在一个盈利状态,没有什么亏损,只有短短的2014年出现过一些小的亏损,我们说2014年开始到2015年都是非常大的盈利,特别是2014年平均一只鸡的利润,达到30多到40块钱,在这个行业算是一个暴利。然后是从今年来看,也是有十几块钱的盈利,在这样整个行业是属于盈利状态情况下,养殖户不会主动减少的,所以说这个供应一直会放缓。


  目前是什么样的状态呢?


  鸡蛋的价格,过完了中秋以后会跌价,跌破3—3.5元,会到2.8到2.5,但是对养殖环节来讲,是等饲料成本的下降。


  这里的成本是要看是什么企业,一般规模企业是比较精准的算全部成本,包括厂房设备的投入,到鸡苗,还有人工投入,还有环保的投入,全部算上,大型企业可能算出来的成本,在2.6元或者到2.8元左右一斤鸡蛋。现在是盈利状态是非常好的,我们看大的企业,都有规模。


  小的是什么状态,一般的农户,因为是自己打工,就把工资算进去,基本上是看饲料成本,每天看捡了多少鸡蛋,卖了多少钱,吃了多少,用了多少,只要是挣的,只要是卖鸡蛋钱超过买饲料的钱,就会继续养。这个钱就非常低,测算全国平均大概是2.2元左右,鸡蛋价格接近4块钱,从现在到明年应该非常悲观,明年的鸡价可能在3块钱左右,这个时候都不会出现自动的降下来。这个决定了整体来讲,应该是供过于求的状态。


  我们看到淘汰量是超过了新增量,所以说这两个月看到的总体的占比面积在下降,但是下降非常少,我们是新增的量还是在增加,只不过是最近,特别是7月份到8月蛋价比较低迷,很多养殖户觉得鸡差不多了就卖掉。


  我们看到未来一个是正常淘汰,把鸡养到500天以后淘汰,这个是正常情况,这种正常情况发生的机率不是很高,大部分或者是延迟淘汰,或者是提前淘汰,延迟淘汰就是说鸡蛋价格非常好,利润非常好,就尽量让这个鸡多下蛋,多养一点,会养到六七百天,包括其他的手段延迟蛋鸡下蛋,因为鸡每下一天蛋就是在赚钱,如果把鸡卖掉了,就没有卖蛋的收入了。养殖利润好的前提下,就会逐渐延迟淘鸡。


  什么时候会出现提前淘汰,就是深度亏损的时候,就是每天亏钱,就可能是400天、450天的鸡就会淘汰掉。


  这个存栏动态的变化,这个是中国鸡蛋的价格,饲料的价格,养殖的利润,另外是比较精准的把握农户的心态,相互来讲还是随大流的,信息比较落后。这个时候就会出现这种提前淘汰。


  下一个是存栏的这些,也会受疫病的影响,今年算了一下,今年秋冬疫病发生情况比较多,如果一旦发生,就可能是比较普遍的现象,会出现一些情况很难把控。


  鸡蛋的品种有一个非常大的季节性,这个过去十几年的变化,都证明了它的季节性非常强,一般是一年算下来,有几个大的节日,第一个是春节,清明节是很小的节日,然后是端午,然后是中秋、国庆,一年围绕这几个节日,节日前一般会出现生产企业备货,引起了需求,导致蛋价的上涨,实际上节日开始之前,会下跌,因为从生产发货环节,已经是备货了,所以最后出现价格的下降。


  我们看看今年中秋,平均节前几年下来,平均4.78元,节后会有大幅度的下降,下降0.99元,这个降幅是非常大的,8毛钱以上的降幅。


  从今年我们看到节前的高点,是到4.2元,现在期货盘面是3370左右的价格,实际上非常有趣,节前在期货盘面两次出现1609的高位是4300,现在现货价格是4.24是节前,现在1701的价格是3370,这个正好也是比较准确的预测,节后特别是中秋和国庆以后,大概现货价格3.2-3.3,目前来讲的是期货这几年来的行情。


  时间关系,后面简单过一下。东北地区、东南地区,湖北、湖南,包括广东产量在上升,传统的地方也受到一些压力,新的地区限制比较少一点。另外是规模化,现在不像以前,以前是三五千只鸡,现在上的是十万只,百万只,甚至是几百万只,产业发展很快。



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